物联网的5000亿元梦想 搅动科技股行情

　　《国家重大科技基础设施建设中长期规划（2012年至2030年）》发布，物联网产业成为最大的受益者。而在今年两会上，物联网这一概念也连续第三年出现在了政府工作报告中，再次点燃了市场的期待。随着产业支持政策的进一步明确，业内人士预测，物联网2013年将进入快速发展阶段。

　　预计年均增长11%

　　什么是物联网？这曾是一个很时髦的概念，它并不是一个单一的行业，而更像是个大筐，只要是符合这个逻辑架构的，都可以装进去。一般可概括为三层逻辑架构：一是感知层，主要负责信息搜集，对物质世界感知，包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、终端、传感器网络等；二是网络层，负责信息传输、信息初步处理、分类、聚合等；三是应用层，为各行各业提供应用的基础。

　　这个涵盖了电子、计算机、通信等多个行业的物联网产业，近几年来更是成为了资本市场的主角之一，相关概念股的阶段性表现不断刺激着市场的神经。

　　Wind数据统计显示，自今年年初至3月8日，在25家物联网板块上市公司中，24家公司的股价涨幅远远超过大市。其中，涨幅居前的有赛为智能、远望谷、高新兴、银江股份、新大陆、烽火电子、大唐电信，涨幅均超过30%，同期上证综指涨幅仅为2.18%。

　　在从事了二十余年物联网相关工作的远望谷董事、高级副总裁陈长安的理解中，物联网概念从2005年出炉后便不断被各行各业提及，被认为是未来经济世界发展的一个有力支撑，也是必然趋势。“不论是在国内，还是放眼全球，目前物联网还都处于起步阶段。但是，在国家利好政策的带动下，物联网相关上市公司未来的成长空间非常大。”

　　统计数据显示，我国物联网产业2012年市场规模已达到3650亿元，比此前一年增长38.6%，而今年连续的行业利好政策让投资者对物联网再度充满想象。新华社发布的《2010至2011年中国物联网发展年度报告》认为，保守预计到2015年，中国物联网产业将达到5000多亿元的规模，年均增长率为11%左右。

　　从智能安防到智能电网，从二维码普及到“智慧城市”落地，作为被寄予厚望的新兴产业，物联网四处开花。

　　以物联网行业龙头之一的远望谷为例，日前公司在2012年年报的业绩预告中称，公司实现的营业总收入达44.56亿元，同比增长42%；实现的营业利润为1.38亿元，同比增长25.78%。除此之外，该公司还在极力宣传另外一组数据，即非铁路业务增长速度超100%。

　　作为一家发迹于铁路系统的公司，远望谷至今已形成了集铁路、烟草酒类防伪、动物追溯、食品溯源、图书馆、国际业务六大业务于一体的RFID智能识读器供应厂商。

　　搅动科技股行情

　　虽然过去几年中，我国的物联网产业取得了非凡的成绩，但是值得注意的是，细分行业的投资机会却参差不齐。

　　在物联网的逻辑架构中，呈现“中间强，两头弱”的格局，而投资机会则恰好相反。

　　“网络层包括通信与互联网的融合网络、网络管理中心、信息中心和智能处理中心等，是相对成熟的领域，现有的技术储备基本够用，而感知层与应用层相对而言基础薄弱，发展空间很大。”国信证券分析师王俊峰表示。

　　此前，在物联网“十二五”规划出台时，智能卡技术、二维码识别、RFID片、传感器等细分行业被认为发展前景广阔，相关的上市公司包括东信和平、恒宝股份、新大陆、华工科技、达华智能、中瑞思创、汉威电子、聚光科技等，在资本市场上多受追捧。

　　但不容忽视的是，物联网的盈利模式至今仍不够清晰，大量的投入和最终的产品应用都还只能靠政府买单，而且在宏观经济增速下滑的背景下，物联网目前整体景气度并不高。

　　“在经济不好的大背景下，投资的逻辑会更倾向于由政府买单的物联网行业，这种需求更确定。”王俊峰表示，“在主要由政府买单的物联网细分行业中，推荐关注与安防相关的上市公司。因为安防是物联网中相对独立的部分，基本不用依附于其他行业，而且行业发展早、集中度高，上市公司具有较好的议价权。”

　　按照国联证券的观点，则更看好与物联网相关的城市智能交通板块，智能交通国内目前盈利能力比较强的主要是系统集成商。如银江股份、易华录等。

　　日信证券则认为，在政府买单的基础上，以后物联网更为宽广的方向应该是与民生相关的智能应用，更为切合普通人的生活，应用层仍需三年至五年的时间培养。而目前物联网的应用层已包括智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居等。

　　“物联网中，做系统集成、传感器、RFID等是比较成熟的，赚钱相对较快。但这块蛋糕有限，要把蛋糕做大的话，还需要向外拓展。”王俊峰表示，“在未来的生活中，智能家居和智慧城市将会逐步实现，其中蕴含的市场体量将会非常大。”

　　据记者了解，与之相关的上市公司早已开始了“跑马圈地”的争夺战。2011年，英唐智控就通过并购控股了丰唐物联，对国际先进物联网技术和国际客户资源进行了整合，针对中国市场高性价比的物联网智能家居系统将于今年4、5月份抢先上市；而作为行业龙头的远望谷，也在为“做大蛋糕”作着全方位的准备，除了开展传统的铁路业务之外，还在开发烟酒、农牧、图书等板块。

　　随着产业支持政策的进一步明确，业内人士预测，物联网2013年将进入快速发展阶段，这个号称拥有万亿级别的市场，或许将搅动资本市场新一轮波澜壮阔的科技股行情。